（4）當(dāng)時吳、蜀實(shí)力相差不多，三國中魏國最強(qiáng)，吳、蜀只可聯(lián)盟，不可分裂。因此諸葛亮力勸劉備切勿冒失，須待吳、魏不睦，再從中取利。劉備急欲報仇，不聽諸葛亮的話。
（5）不久，曹操身死，他的兒子曹丕廢去漢獻(xiàn)帝，自己做了皇帝，東吳也向曹丕拱手稱臣。消息傳來，劉備大驚，便召群臣商議，準(zhǔn)備先伐東吳，再討曹丕。
（6）這時，廖化哭拜在地道：“關(guān)公父子遇害，都是劉封、孟達(dá)之罪，請先殺此二賊。”劉備便準(zhǔn)備派人去捉拿這兩人。
（7）孔明出來諫道：“不可，只好慢慢商議，一急容易出亂子?？缮@兩人為郡守，分調(diào)開去，然后可擒?！眲溆X得有理，便派人升調(diào)劉封去守綿竹。
（8）孟達(dá)得到這個消息，非常驚慌。他請上庸、房陵都尉申耽、申儀前來商議，說劉備為了關(guān)羽的事，要?dú)⒑λＩ甑?、申儀都說只有投降魏主，才可避害。
（9）孟達(dá)猛然省悟，當(dāng)下寫了一張奏表，派人送給劉備。當(dāng)晚帶兵投魏去了。
（10）使者回到成都，將孟達(dá)的奏表呈給劉備。劉備看了大怒，立刻準(zhǔn)備起兵捉拿他。
（11）孔明獻(xiàn)計道：“可令劉封起兵，令二虎相并。劉封不論成敗，必然回到成都來，那時再殺他，可除兩害?！眲渎犃怂脑?，派人到綿竹去。
（12）使命到了綿竹，劉封立刻起兵，去戰(zhàn)孟達(dá)。
（13）這時孟達(dá)已被曹丕封為新城太守，守襄陽、樊城一帶。劉封到了襄陽，離城五十里下寨。
（14）孟達(dá)得到消息，忙寫了封信，派人到蜀營去招降劉封。
（15）劉封看完信，大怒道：“此賊前次不讓我去救叔父，現(xiàn)在又來離間我父子，使我作不忠不孝之人！”立刻把信扯碎，下令將來使處死。
（16）第二天，劉封領(lǐng)兵前去挑戰(zhàn)。孟達(dá)聽說他扯書斬使，勃然大怒，率兵出來迎戰(zhàn)。
（17）劉封大怒，拍馬掄刀，直奔孟達(dá)。戰(zhàn)了三合，孟達(dá)敗走。
（18）劉封乘勢追趕了二十多里，只聽一聲喊起，左邊夏侯尚，右邊徐晃，一齊殺來。
（19）孟達(dá)回身再戰(zhàn)，三軍夾攻。劉封大敗而走，連夜奔回上庸。
（20）劉封到城下叫門，不料城上亂箭射下。申耽在城樓上叫道：“我已降了魏國了！”
（21）劉封大怒，想要攻城，背后追兵又來。劉封立腳不住，只得望房陵奔去。
（22）到了房陵，城上已插上魏旗。申儀在城樓上將旗一揮，城后出來一支軍馬，旗上寫著：右將軍徐晃。
（23）劉封抵?jǐn)巢蛔?，急往西川奔走，徐晃乘勢追殺。這時劉封部下只剩得百多人了。
（24）劉封到了成都，見過劉備，哭拜在地，把以前的事奏明。劉備怒道：“你還有什么臉來見我！”劉封分辯道：“叔父之難，并非孩兒不救，都是孟達(dá)阻擋壞了。”
（25）劉備一聽這話，更加生氣，罵道：“你又不是個木頭人，怎么會聽那奸賊的話！”當(dāng)下命左右把他推出去殺了。
（26）劉備殺了劉封，后來聽說孟達(dá)招他降魏，劉封曾扯書斬使，也覺得后悔，加之哀痛關(guān)羽，因此生起病來。
（27）過了幾天，劉備病勢加重，不能理事，把政務(wù)都交給孔明。
（28）等他病勢好轉(zhuǎn)，孔明和太傅許靖、光祿大夫譙周商議，現(xiàn)在漢室無主，決定推漢中王為皇帝。
（29）諸葛亮、許靖引眾官上表，請劉備即皇帝位。劉備看了表章，大驚道：“你們這樣做，要使我陷為不忠不義嗎？”
（30）諸葛亮奏道：“曹丕篡漢自立，主公乃是漢室后裔，理當(dāng)繼承帝位。”劉備先是不肯，經(jīng)不得眾官再三勸諫，才應(yīng)允了。
（31）文武百官迎請劉備行即位典禮，諸葛亮呈上玉璽，劉備受了。于是，立長子劉禪為太子，封諸葛亮為丞相，許靖為司徒。其余官員都有升賞，并且大赦天下。這是公元二二一年四月間的事。
（32）第二天設(shè)朝時，劉備便要興兵替關(guān)羽報仇，攻伐東吳。趙云諫道：“現(xiàn)在曹丕篡漢，興兵討伐才是正理。如果舍魏伐吳，爭端一開，一時怎得解決，豈不是給魏國造成機(jī)會。”
（33）劉備道：“孫權(quán)害了我弟，恨不得食其肉，滅其族，方才雪恨，你怎么勸阻起來？”趙云道：“漢賊之仇是公，兄弟之仇是私，愿陛下以天下為重。”劉備不聽，下令起兵伐吳，并遣使到閬中去召張飛。
（34）文武百官見劉備要動員全國兵力，親自伐吳，深恐對蜀不利，一齊到丞相府來見諸葛亮，問他為何不勸阻。
（35）諸葛亮便率領(lǐng)文武百官，去勸諫劉備，要以天下大局為重。劉備見諸葛亮屢次苦勸，心中躊躇起來。
（36）忽報張飛從閬中到來，劉備急急召見。張飛哭拜在地，責(zé)問劉備為何不替關(guān)羽報仇。劉備說，只因眾官勸阻，不便輕易興兵。
（37）劉備聽了張飛的話，決心起兵。