凱恩少尉在一次戰斗中被卷入黑洞，來到一個陌生的原始星球。見到了匪夷所思的生物：像鷹一般大的蜻蜓；足有數米長的蜈蚣；背上長著帆狀鰭、模樣極像恐龍的生物；此外還有巨大烏龜，像犀牛一樣龐大，成群結隊行走，用響亮的吼叫聲互相交流；可以長到3.5米長的巨型爬蟲動物；肉食性的兇猛魚類......
　　然而這個星球真正的主宰卻是能夠在人形和獸形之間變化，身高可達兩米，英俊強悍的獸人。同時在獸人的部落里還生活著與現代人無異，卻被獸人稱為‘雌性’的人類男子。這一切究竟是怎麼回事──

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