當孔明釋放了孟獲后，眾將領紛紛進入帳中詢問：“孟獲是南蠻的首領，現在好不容易被我們擒住，南方的局勢就可以穩定了。丞相為什么還要放了他呢？”孔明笑著回答：“我擒住這個人就如同從囊中取物一樣容易，但要真正降服他的心，才能使南方真正平定。”眾將領聽了孔明的話，都半信半疑。</br> 當日，孟獲行至瀘水邊，正好遇到了手下敗逃的蠻兵，他們都在尋找孟獲。看到孟獲回來，這些士兵又驚又喜，紛紛拜問：“大王，你是怎么逃回來的？”孟獲回答說：“我被蜀人關在帳中，但我殺了十幾個人，乘著夜色逃了出來。逃跑途中遇到了一隊蜀軍，也被我殺了，奪了馬匹，因此得以逃脫。”眾人都非常高興，簇擁著孟獲渡過瀘水，安營扎寨，并召集各洞的酋長，陸續招回了之前被放回的蠻兵，人數達到了十余萬騎。此時，董荼那和阿會喃也已經在洞中，孟獲派人去請他們，雖然二人有些害怕，但也只能帶著自己的洞兵前來。</br> 孟獲傳令說：“我已經識破了諸葛亮的計謀，我們不能與他正面交戰，否則就會中他的詭計。他們的川兵遠道而來，必定疲憊不堪，再加上現在天氣炎熱，他們的士兵怎么能長久駐扎呢？我們有瀘水之險為屏障，將船筏全部拘留在南岸，一帶都筑起土城，挖深溝、筑高壘，看諸葛亮能有什么辦法！”眾酋長都聽從了他的計策，將船筏全部拘留在南岸，一帶筑起了土城。在有山崖依靠的地方，還高高豎起了敵樓，樓上設置了大量的弓箭和炮石，做好了長期防守的準備。糧草則由各洞供應。孟獲認為這是萬全之策，因此毫不擔憂。</br> 然而，孔明卻率領大軍迅速推進，前軍已經抵達了瀘水邊。哨馬飛報說：“瀘水之內并沒有船筏可以使用，而且水勢湍急。隔岸一帶都筑起了土城，有蠻兵把守。”當時正值五月天氣炎熱的時候南方的氣候更加炎熱難耐軍馬和士兵的衣甲都穿不住了。孔明親自到瀘水邊觀察了一番后回到營寨召集眾將領到帳中傳令說：“現在孟獲的軍隊駐扎在瀘水的南岸挖深溝、筑高壘來對抗我們。我們既然已經帶兵來到這里就不能空手回去。你們各自帶領軍隊依山傍樹在林木茂盛的地方安營扎寨休息人馬。”于是派遣呂凱在離瀘水百里遠的地方挑選陰涼的地方分建了四個寨子讓王平、張嶷、張翼、關索各自守衛一個寨子。寨子內外都搭起了草棚遮蓋馬匹讓將士們乘涼以避暑氣。</br> 參軍蔣琬看到這些安排后進入帳中詢問孔明說：“我看呂凱所建的這些寨子地勢非常不好正好犯了當年先帝敗給東吳時的地勢大忌。如果蠻兵偷渡瀘水來襲擊我們的營寨我們要是用火攻的話怎么解救呢？”孔明笑著說：“你不必多疑我自有妙計。”蔣琬等人都不明白他的意思。</br> 忽然有探馬來報說蜀中派馬岱送來了暑藥和糧米孔明讓他進來。馬岱參拜完畢后將米藥分派到了四個寨子中。孔明問他：“你帶了多少軍隊來？”馬岱回答說：“有三千軍。”孔明說：“我軍經過連續作戰已經疲憊不堪了我想用你的軍隊來助戰不知道你愿不愿意？”馬岱回答說：“都是朝廷的軍隊何必分你我呢？丞相要用我的軍隊我雖死無憾。”孔明說：“現在孟獲據守瀘水我們無路可渡。我想先斷他們的糧道讓他們自亂陣腳。”馬岱問：“怎么才能斷他們的糧道呢？”孔明說：“離這里一百五十里的地方瀘水下有一個叫流沙口的地方那里的水流較緩可以扎筏渡水。你帶領你的三千軍渡水直入蠻洞先斷了他們的糧草然后再與董荼那、阿會喃兩個洞主會合作為我們的內應。千萬不能有誤。”</br> 馬岱欣然領命而去帶著軍隊前往流沙口驅兵渡水。然而因為水流較淺大部分士兵都沒有下筏而是直接裸衣涉水過河。結果渡到一半的時候士兵們都倒在了水中口鼻出血而死。馬岱大驚失色連夜趕回去向孔明報告了這個情況。孔明隨即召來當地的向導詢問原因向導說：“現在天氣炎熱毒氣都聚集在瀘水中白天的時候毒氣正盛如果有人渡水必定會中毒如果喝了這水的人也必定會死。要想渡水的話必須等到夜深人靜水冷的時候毒氣不起再飽食一頓后渡水才能無事。”</br> 孔明命令當地人引路，又選了五六百名精壯的士兵，隨著馬岱來到瀘水的沙口，扎起木筏，半夜渡水，果然平安無事。馬岱領著二千壯軍，令土人引路，直接來到蠻洞運糧的總路口夾山峪。夾山峪兩邊是山，中間只有一條路，僅容得下一人一馬通過。馬岱占據了夾山峪，分派士兵，建立起寨柵。洞蠻并不知情，正好解送糧草來到，被馬岱前后截住，奪走了百多輛糧車。蠻人趕緊報入孟獲的大寨中。</br> 此時孟獲正在寨中整日飲酒作樂，不理軍務，他對眾酋長說：“我如果與諸葛亮正面對敵，必然會中他的奸計。現在我們依靠這瀘水的天險，深溝高壘地等待他，蜀人受不了這里的酷熱，必然會退走。那時我們隨后追擊，便可以擒住諸葛亮。”說完后，他哈哈大笑。忽然，班內有一個酋長說：“沙口的水淺，如果蜀兵偷偷渡過來，那就非常危險了，我們應該分兵把守。”孟獲笑著說：“你是本地人，怎么不知道？我正要蜀兵來渡這水，他們渡水就必死無疑了。”酋長又說：“如果有人告訴蜀兵夜渡的方法，那又該如何？”孟獲說：“不必多疑。我們境內的人，怎么會幫助敵人呢？”</br>