冬天快要到了，茉莉變得越來越難以管教。她每天早上干活兒總是遲到，而且總為自己開脫說她睡過了頭。她還總是訴說一些沒來由的病痛，不過，她的胃口卻好得不得了。她會找出各式各樣的借口逃避勞動，沒事兒就跑到飲水池邊，呆呆地站在那兒，凝視著她在水中的倒影。另外，還有一些謠言，說起來比這更嚴重一些。有一天，當茉莉邊晃悠著她的長尾巴邊嚼著干草，悠閑自得地逛到院子里時，苜蓿把她叫到一旁。
“茉莉，”她說，“我有件非常要緊的事要和你談。今天早晨，我看見你在那段隔開動物莊園和福克斯伍德莊園的樹籬旁邊往那邊看時，有一個皮爾金頓先生的伙計正站在樹籬的另一邊。盡管我離得很遠，但我敢肯定我看見他在同你講話，而且你還讓他摸你的鼻子。這是怎么回事，茉莉？”“他沒摸我！我沒讓他摸！這不是真的！”茉莉一邊大聲嚷著，一邊抬起前蹄子刨地。
“茉莉！看著我的眼睛，你敢不敢向我發誓，那人不是在摸你的鼻子？”
“這不是真的！”茉莉重復道，但卻不敢正視苜蓿的眼睛。話音剛落，她朝著田野飛奔而去，逃之夭夭。
苜蓿靈機一動，腦海中閃過一個念頭。她和誰也沒有打招呼，而是獨自跑到茉莉的馬廄中，用蹄子翻開一垛稻草，發現草下竟藏著一堆方糖和幾束不同顏色的絲帶。
三天后，茉莉失蹤了，接連幾個星期下落不明。后來鴿子帶回消息說他們曾在威靈頓那邊見到過她。當時，她正被套在一輛單駕馬車上，那輛車很漂亮，紅黑相間，停在一家客棧前面。有個紅臉膛的胖漢子，穿著方格子馬褲和高筒靴，像是客棧老板，邊撫摩著她的鼻子邊給她糖吃。她的鬃毛修剪一新，額頭上的鬃毛上還系著一條鮮紅的絲帶，看起來得意揚揚。從此以后，動物們再也不提茉莉的事了。
一月份的天氣極其惡劣。田里凍得好像鐵板一樣，地里什么活都沒法子干。倒是在大谷倉里連續召開了很多會議，豬忙于制訂下個季度的工作計劃。他們明顯比其他動物聰明，也就自然而然地該對莊園里所有的大政方針作出決定，盡管他們的方案還得通過大多數動物表決同意后才能生效。本來，要是斯諾鮑和拿破侖之間不是爭吵不休，整個程序會進行得很順利。任何問題出現第二種意見，他們倆必定各持己見。如果其中一個提議用更多面積播種大麥，另一個則肯定要求擴大燕麥的播種面積；如果一個說某某地方最適宜種洋白菜，另一個就會堅持說那里非種薯類不可，不然就是廢地一塊。他們倆都有自己的支持者，相互之間開始激烈地爭辯。在大集會上，斯諾鮑能言善辯，令絕大多數動物心服口服。而拿破侖更擅長在會議休息時為爭取到支持游說拉票。特別是綿羊，差不多都被他拉攏過去了。最近一段時間，不管適時不適時，綿羊動不動就喊著“四條腿好，兩條腿壞”，并經常借此來搗亂大集會。大家還注意到，越是斯諾鮑的講演講到關鍵處，他們就越有可能高喊“四條腿好，兩條腿壞”的口號。斯諾鮑曾在莊園里找到幾本過期的《農場主與畜牧業》雜志，深入研究后，滿腦子充滿了革新和發明設想。他頭頭是道地談起什么農田排水、飼料保鮮、堿性爐渣等問題，學究氣十足。他還設計出一個復雜的方案，可以把動物每天在不同地方拉的糞便直接通到耕地里，以節省運送的勞動量。
拿破侖自己無所貢獻，卻冷言諷刺，說斯諾鮑的這些東西最終將化為泡影，絕不會成功。他好像正等待著一個好時機。兩頭豬矛盾重重，爭吵不休，最為激烈的莫過于關于建立風車一事的爭辯。
在狹長的大牧場上，離莊園的建筑物不遠的地方，有一座小土丘，那是莊園里最高的地方。斯諾鮑觀察了周圍的地勢之后，聲稱那里是建造風車最合適的地方。這風車可用來發電，為整個莊園提供電力，也就可以使馬廄、窩棚里用上電燈，并在冬天供暖。另外還可以帶動圓鋸、鍘草機、切片機和電動擠奶機。動物們還從未聽說過任何這類事情（因為這座莊園是極老式的，使用的都是最原始的機器）。斯諾鮑繪聲繪色地描述著那些奇妙的機器，說那些機器可以在他們安閑地吃草時，在他們讀書或交談時代替他們干活，使得動物們一個個目瞪口呆。
沒過幾個星期，斯諾鮑為風車做的詳細方案就全部擬訂出來了。
機械方面的詳細資料大多取自于瓊斯先生的《住房設計一千例》、《人人做瓦工》和《電學入門》三本書。斯諾鮑把以前的孵卵棚作為他的工作室，他可以在光滑的木制地板上繪圖。他把自己關在屋里，一干就是幾個小時。他翻開書用石塊壓著，用蹄子的兩趾夾著一支粉筆，來來回回轉個不停，一筆一筆地在地上畫圖，不時興奮地哼唧幾聲。
漸漸地，設計圖深入到有大量杠桿和齒輪的復雜部分，圖面覆蓋了半間屋子的地板。這在其他動物看來簡直太深奧了，而且覺得非常了不起。他們每天至少要來一次，看看斯諾鮑作圖。甚至就連雞和鴨子也來了，為了不踩壞粉筆印還格外小心謹慎。唯獨拿破侖不屑一顧，他從一開始就反對風車計劃。然而有一天，出乎意料，他也來檢查設計圖了。他沉悶不語地在棚子里繞來繞去，仔細查看設計圖上的每一處細節，偶爾斜著眼睛站在一旁往圖上打量一陣子。突然，他抬起一條后腿，在圖上撒了一泡尿，接著一聲不吭，揚長而去。
整個莊園在建造風車一事上分裂成不可調和的對立兩派。斯諾鮑毫不否認修建它是一項艱巨的工程，需要開采巨石筑墻，還得制造葉片，另外還需要發電機和電纜（至于這些如何兌現，斯諾鮑當時沒說）。
但他堅持認為這項工程可在一年之內完成。這項工程完成以后，動物們將會因此節省大量的勞力，他們每周只需要工作三天就行了。另一方面，拿破侖卻宣稱，當前最急需的是增加糧食生產量，如果他們把時間浪費在制造風車上，他們全都要餓死的。在“擁護斯諾鮑和每周三日工作制”與“擁護拿破侖和食物滿槽制”的不同口號下，動物們分成了兩派，本杰明是唯一不參加任何派別的動物。他既不相信什么食物會更加豐富，也不相信風車能夠節省勞力。他的觀點是，有沒有風車無所謂，生活會一如既往地過下去，也就是說總有不足之處。
除了這件事之外，在如何防御莊園的問題上也有兩種對立意見。
盡管人類在牛棚戰役中被擊潰了，但他們為奪回莊園并使瓊斯先生復辟，會再次發動更兇狠的進攻，這是千真萬確的事情。進一步說，因為他們受到挫敗的消息已經傳遍了整個國家，使得附近莊園的動物比以前更難駕馭了，所以他們也就更有理由把失去的地方搶占回來。可是斯諾鮑和拿破侖像往常一樣，照例發生了分歧。根據拿破侖的意見，動物們的當務之急是設法武裝起來，進行訓練，學會使用武器。而按斯諾鮑的說法，他們應該派遣出更多的鴿子，到其他莊園的動物中煽動造反。一個說如不自衛就無異于坐以待斃；另一個則說如果造反四起，他們就斷無自衛的必要。動物們一會兒聽拿破侖的，一會兒又聽斯諾鮑的，無法判斷誰是誰非。實際上，他們總是發現，聽誰講話的時候就會覺得誰更加有道理。