徐州，下邳。

接詔后，劉備喜憂參半，喜得徐州虛名，憂曹操教他暗殺呂布一事。

不由召見關張，共同商議。

最后，劉備不打算做出異動，準備回絕曹操，然而，宴會上，呂布與劉備二人把酒言歡之際，猛張飛提矛入內，暴喝連連。

一時間，嚇得呂布不知所措，大呼孟德何意。

劉備臉色瞬間不好了，也是被這三弟給整怕了，以兄弟之情要挾下，張飛才悻悻作罷。

劉備也是從頭到尾向呂布敘述著因由...