從前有個(gè)國王，他有十個(gè)兒子和一個(gè)女兒，女兒名叫愛爾莎。他們都是非常好的孩子，不幸的是，他們的母親突然去世了。國王又娶了一個(gè)新王后，而新王后是個(gè)壞女人。

國王很愛王后，她利用國王的寵幸，設(shè)計(jì)把十個(gè)兒子全趕走了，又用魔法，讓他們變成十只天鵝飛到很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的一片大森林里。接著，王后又找借口趕走了愛爾莎。愛爾莎十分傷心，決心要找到她的十個(gè)哥哥。

愛爾莎歷盡千辛萬苦，終于也來到了那片大森林...