內容提要

上集《濡須之戰》，敘魏、吳雙方在濡須大戰，孫權求和退兵。

本集敘劉備出兵攻取漢中，黃忠不服老，連續攻克天蕩山、定軍山，斬了曹軍大將夏侯淵。曹操自率大軍來爭，又被黃忠、趙云并力殺退。劉備得了許多地方，自立為漢中王。

下集《水淹七軍》，敘關羽掘開襄江，水淹曹操七軍，斬了曹操大將龐德。