即使天氣轉(zhuǎn)好了，他們那一天也沒有唱歌或是說故事，第二天也沒有，第三天也是一樣。他們開始覺得自己被危險的氣息包圍。一行人餐風(fēng)露宿，連小馬吃的東西都比他們豐盛。因?yàn)榈教幎际乔嗖荩词拱褟氖橙搜沁吥脕淼乃氵M(jìn)去，他們的糧食還是沒有多少。一天早晨，他們越過了一道相當(dāng)寬廣的河流，河流上有許多突起的大石，更有許多飛濺的水沫。另一端的河岸又陡又滑，當(dāng)他們好不容易領(lǐng)著小馬爬上岸之后，他們才注意到眼前不遠(yuǎn)處就是巨大的山脈，看起來，他們距離最近的山腳大概只需要再旅行一天的路程。山脈看起來十分的幽暗詭秘，陽光稀疏灑落在上面，在陡坡之后則是積雪覆蓋的山頭。
    “那就是我們所討論的那座山嗎？”比爾博張大眼睛，用嚴(yán)肅的口吻問道。他以前從來沒看過這么大的東西。
    “當(dāng)然不是了！”巴林說：“這只不過是迷霧山脈的外緣而已，我們必須要想辦法繞過去、穿過去或是鉆下去，這樣才能夠到達(dá)之后的大荒原。即使從另外一邊要到達(dá)史矛革和我們寶藏所在的孤山，都要花上很長一段時間。”
    “喔！”比爾博說，同時，他這輩子第一次覺得全身竟然可以這么疲倦。他又再度懷念起自己洞穴里面舒服的搖椅，和最鐘愛的客廳，以及水煮開的聲音──當(dāng)然，這也不是最后一次！
    現(xiàn)在帶路的是甘道夫。“我們絕對不能夠離開大路，不然就完蛋了！”他說：“我們需要食物，而且必須可以安全休息一下，同時，你也必須從正確的道路越過迷霧山脈，不然很容易就會迷路。就算你們僥幸能活著回頭，也必須從頭開始走。”
    他們詢問他準(zhǔn)備往那邊走，他回答道：“你們之中有些人應(yīng)該知道，現(xiàn)在已經(jīng)到了野地的邊緣。在之前不遠(yuǎn)的地方就是瑞文戴爾，愛隆居住的地方，也是這個世上最后的庇護(hù)所。我已經(jīng)請朋友捎了個口信過去，他們在等我們。”
    這聽起來讓人相當(dāng)安心，但他們根本還沒有到那個地方，要在山脈西邊找到最后庇護(hù)所并不像想像中的那么容易。眼前似乎沒有任何的樹木、山谷或是丘陵可以指引他們的方向，只有一道龐大的斜坡緩緩地上升，和最近的山脈結(jié)合。這塊土地一片荒涼，只有灰色和褐色的衰敗之氣，四周間或生長著一些弱小的綠色植物，苔蘚則是生長在有微薄水氣的地方。
    這天上午過去了，已經(jīng)是下午的時光，但在這一片沉寂的荒地中依舊沒有任何人煙。他們覺得有些不安，因?yàn)樗麄冞@才現(xiàn)瑞文戴爾可能隱藏在這里和山脈之間的任何地方。他們一路上現(xiàn)了許多隱而不顯的山谷，不但狹窄，而且還十分的陡峭，會突然出現(xiàn)在眼前。他們低頭一看，又會驚訝地現(xiàn)，腳底下竟然還有茂密的樹林和水流。有許多深溝竟然可以讓他們一躍而過，但其中卻又有十分深邃的水流；此外還有很多黑暗的山谷是跳不過去，也爬不上去的險峻地形。而且四周還有許多沼澤，看似平靜無波，花草樹木茂盛生長的平地，但如果有匹駝著行李的小馬闖了進(jìn)去，就再也無法離開。
    從之前的渡口到山腳下，比大家所猜的都要廣大許多。比爾博感到相當(dāng)震驚，唯一的道路鋪著白色的石頭，有些是十分細(xì)小的碎石，有些則半被苔蘚所覆蓋。這些不同的險阻，光是要在這條路上前進(jìn)，就讓人覺得十分困難，即使是在對附近十分熟悉的甘道夫帶領(lǐng)之下也不例外。
    當(dāng)他觀察著地面的石頭時，他的腦袋和胡子會跟著左右搖動，眾人也跟著他的視線看來看去，只是，當(dāng)天快黑的時候，他們似乎并沒有更接近旅程的終點(diǎn)。下午茶的時間早就過了，看來晚餐時間也不會有多少改變。四處有許多飛蛾飄來飄去，由于月亮還沒升起，光線變得相當(dāng)昏暗，他們來到了一個突如其來的斜坡邊，連甘道夫都差點(diǎn)閃神滑了下去。
    “終于到了！”他大喊著，其他人紛紛聚攏過來，看著底下。他們看見遠(yuǎn)方有座山谷，可以聽見流水在多巖的河床上跳躍的聲音，空氣中充滿著樹木的香氣，在河對岸的山谷中有著溫暖的燈光。
    比爾博永遠(yuǎn)忘不了，他們是怎么踏上蜿蜒曲折的道路，進(jìn)入秘密的瑞文戴爾山谷。當(dāng)他們逐漸往下走的時候，空氣越來越溫暖，松樹的氣味讓他們有些昏昏欲睡。比爾博不停點(diǎn)頭，有好多次差點(diǎn)從馬背上摔下來，或是讓鼻子撞上馬脖子。隨著往下走的腳步，他們的精神就轉(zhuǎn)為振奮，樹木換成了樺木和橡樹，在黃昏的籠罩下有種讓人心安的感覺。當(dāng)他們來到河流邊緣的開闊草地時，草地上的陽光幾乎完全消逝了。
    “嗯嗯！聞起來有精靈的味道！”比爾博一邊想著，一邊抬頭看著出耀眼藍(lán)光和白光的星辰。就在此時，如同笑語般的歌聲從樹林中傳了過來：
    喔！你在做什么呀，
    你想要去哪里呀？
    你的小馬需要休息啦！
    小河還在快樂流著啊！
    喔！淅瀝瀝瀝嘩啦啦，
    山谷小河不停留！
    喔！你在找尋什么啊？
    你去向是何方哪？
    柴薪正在冒煙呀，
    玉米面包進(jìn)爐烤啦！
    喔！嘩啦啦淅瀝瀝，
    山谷正逍遙，哈！哈！
    喔！你胡子搖來搖去哪，
    到底想要去哪里啊？
    不知道呀不知道呀，
    是什么讓巴金斯先生，
    還有巴林和德瓦林先生，
    在六月的時光
    踏進(jìn)山谷中，哈！哈！
    喔！你會留下來嗎？
    還是到處跑哪？
    你的小馬已經(jīng)累了呀！
    天色已經(jīng)漸漸灰暗啦！
    到處跑是很笨的啊，
    留下來就會很高興的哇！
    說說笑笑
    直到天色大亮肚子飽，
    聽著我們的曲調(diào)，哈！哈！
    他們就這樣在樹林中唱著笑著，我想你應(yīng)該會覺得這是相當(dāng)美妙的曲調(diào)，雖然內(nèi)容沒什么深意，他們并不在乎，就算你魯莽地跟他們這么說，他們只會更變本加厲越唱越得意，他們就是精靈。很快的，在天色漸漸昏暗的過程中，比爾博注意到了他們的身影，雖然極少遇到他們，但他喜歡精靈的；雖然他也有些害怕他們，矮人們則是和他們處得不太好。任何規(guī)規(guī)矩矩過生活的矮人，像是索林和同伴們，都會覺得他們很愚蠢（這樣想其實(shí)才笨哪！）或是看到他們就會生氣。因?yàn)槟承┚`會嘲笑他們，多半都是和矮人的胡子有關(guān)。
    “好啦，好啦！”一個聲音說：“你們看看！哈比人比爾博騎著小馬！看起來真是可愛啊！”
    “真是棒極了！”
    然后他們又唱起了另外一和之前一樣可笑的歌曲，好不容易到了最后，一名高大的年輕人走上前來，對著甘道夫和索林分別鞠躬。
    “歡迎來到谷中！”他說。
    “多謝你！”索林有點(diǎn)含糊不清地說。但此時甘道夫已經(jīng)下了馬，開始和精靈們興高采烈地聊天。
    那名精靈說：“你們的方向走偏了，如果你們想要過河去我們的住所，這條路是不對的，我們會帶你們過去，但是，在過橋之前你們最好都下馬走路。你們要留下來和我們唱唱歌，還是準(zhǔn)備直接進(jìn)去？晚餐正在準(zhǔn)備中，我可以聞到柴火的味道。”
    雖然比爾博已經(jīng)渾身無力，但他還是有點(diǎn)想要停下腳步，如果你喜歡這個調(diào)調(diào)，在六月的星空下聆聽精靈歌唱可是件大事；另外，他也想要和這些似乎對他了若指掌、之前卻從未見過面的人聊聊，他認(rèn)為他們對于這次冒險的看法可能會很有趣。精靈們知道許多消息，他們能夠像是流水一般快收集任何訊息，知道各個民族在忙些什么。
    可是，矮人們一心只想要吃晚餐，根本不想留下來，他們只得領(lǐng)著小馬繼續(xù)前進(jìn)，直到來到河邊。眼前的河流正在快、湍急地流著，當(dāng)太陽整天照耀著山頂?shù)姆e雪時，這種從山中雪水融化的溪流就會變成這樣。渡河的只有一座沒有護(hù)欄的小橋，狹窄得只有一匹小馬可以走上去，每個人都還必須小心翼翼地牽著馬，一個接一個的過去才行。精靈帶來了明亮的油燈照著岸邊，在隊(duì)伍通過時歡欣莫名地唱著歌曲。
    “老爹，別把胡子泡到水了！”他們對差點(diǎn)趴在橋上的索林大喊著：“它不用泡水就夠長啦！”
    “還有，別讓比爾博吃掉所有的蛋糕！”他們大喊著：“他太胖了，沒辦法從鑰匙孔鉆進(jìn)門內(nèi)！”
    “噓，噓！各位好人哪！多謝好心，晚安！”甘道夫最后一個通過，“山谷中常有意外的客人聆聽著，有些精靈也實(shí)在太饒舌了些。各位晚安！”
    他們好不容易來到了最后的庇護(hù)所，踏進(jìn)那敝開的大門。
    ※※※
    雖然聽起來有點(diǎn)奇怪，但我想各位讀者或許都可以理解，舒服的日子和好事情似乎一下子就過去了，說起來也不怎么精彩；那些惡心的、嚇人的，讓人不舒服的事情，卻可以成為一個好故事，往往會占去最大的篇幅。他們在那個地方待了很久，至少有兩個禮拜，最后甚至不太愿意離開。比爾博還想這輩子都待在那里，連想要馬上回去老家的愿望都壓抑下來了。但是，有關(guān)他們在此居住的這段時間，實(shí)在沒什么好說的。
    這個居所的主人是所謂的精靈之友，他的父親曾經(jīng)在遠(yuǎn)古歷史中扮演重要角色，那是半獸人和精靈以及人類初民在北方所展開的一場大戰(zhàn)。在這個時候，世界上依舊有些人擁有北方精靈和英雄的血統(tǒng)，愛隆就是這些人的領(lǐng)袖。
    他俊美得如同精靈貴族一般，和戰(zhàn)士一樣強(qiáng)壯、與巫師同樣睿智、和矮人的國王一樣德高望重，如同夏天的微風(fēng)一樣和煦。他出現(xiàn)在許多故事中，但在比爾博這次偉大冒險中，他只有扮演相當(dāng)不起眼的小角色，不過，如果各位一路看到最后，就會知道其實(shí)這也是個相當(dāng)重要的角色。他居住的地方完美無缺，不管你想要吃東西、睡覺或是工作，甚至是說故事、唱歌、沉思，或是全部一起來都是非常適合的，邪惡的事物無法靠近這座山谷。
    我真希望我可以再多告訴你們一些故事，那些比爾博和伙伴們在這里所聽到的故事。在那邊待了幾天之后，所有的人，包括小馬在內(nèi)，都神清氣爽、渾身是勁。他們的衣服和身上的傷口、脾氣和心中的希望，都經(jīng)過了縫補(bǔ)；他們的袋子里面裝滿了輕而持久、足以讓他們越過高山的糧食，他們的計(jì)劃在這些人的建議之下，又做了更好的改動。時間慢慢流逝，終于來到了夏至那天，他們準(zhǔn)備在夏至天亮?xí)r就離開這里。
    愛隆認(rèn)得各種各樣的符文，當(dāng)他第一次看見從食人妖洞窟中拿出的寶劍時，他就說：“這些絕對不是食人妖打造的武器，它們是古代的武器，是我的同胞──西方的高等精靈在貢多林，為了對抗半獸人的戰(zhàn)爭而打造的。它一定是來自于惡龍或是半獸人的寶庫之中，因?yàn)樵谠S多紀(jì)元之前，那個地方被他們所摧毀了。索林，你拿的這柄劍名為獸咬劍，在貢多林的古代語言中是斬殺半獸人的名劍。甘道夫，你的這把是敵擊劍格蘭瑞，是貢多林的國王持有，專門用來打擊敵人的武器。好好保管它們！”
    “不知道這些食人妖怎么弄到這些東西的？”索林饒富興味地看著手中武器。
    “我也不知道，”愛隆說：“不過，或許你們所打倒的食人妖，也會搶奪其他的強(qiáng)盜，或許是從北方的山脈中找到了這些失落許久的寶物。我曾經(jīng)聽說，在半獸人與矮人的戰(zhàn)爭之后，于摩瑞亞的礦坑中還藏著許多寶藏。”
    索林思索著對方的話語。“我將會很光榮地保留這柄寶劍，”他說：“愿它可以再度斬殺邪惡的半獸人！”
    “恐怕你們一進(jìn)山中，就有機(jī)會可以實(shí)現(xiàn)這個愿望！”愛隆說：“不過，先讓我看看你們的地圖吧！”
    他仔細(xì)地察看了許久，搖了搖頭，因?yàn)樗⒉荒苷J(rèn)同矮人此行和他們對于黃金的狂愛。他當(dāng)然痛恨惡龍和他們殘酷的行為，一想到河谷鎮(zhèn)殘破的廢墟、曾經(jīng)歡愉的鐘聲，和疾奔河燒焦的河岸，就讓他心中十分難過。他高舉起地圖，新月的月光竟然穿透了地圖。“這是什么？”他說：“在‘五尺高的大門，三人可并肩而行’的簡單符文之旁，還有月之文字。”
    “什么是月之文字？”哈比人興奮不已地問道。如同我之前告訴各位的一樣，他非常喜歡地圖，而且也很喜愛符文和各種文字，或是美麗的書法。不過，每次當(dāng)他想要臨摹的時候，自己的字體總是顯得有些瘦削和單薄。
    “月之文字也是符文，但是你沒辦法輕易看到它們，”愛隆說：“你直視它們反而什么也看不到。只有當(dāng)月光照耀這些地圖的時候，它們才會出現(xiàn)。更精巧的設(shè)計(jì)，則是必須要在和這些字寫下的同一個季節(jié)、同一種月形和同一天的時候，這些字才會顯示出來。矮人們明了這種文字，用銀色的筆來書寫，問你的朋友就可以知道了。這些字一定是在許久以前的夏至傍晚，在新月底下書寫的。”
    “上面寫些什么？”甘道夫和索林異口同聲地說。這件事情竟然是由愛隆先現(xiàn)的，讓他們面子有點(diǎn)掛不住；不過，天知道他們之前根本一無所知，以后不知道還要等上多久，才能夠再遇到這種千載難逢的機(jī)會。
    愛隆念道：“當(dāng)畫眉鳥敲打的時候，站在灰色的巖石旁邊，落下的太陽藉著都靈之日的余暉，將會照耀在鑰匙孔上。”
    “都靈，都靈！”索林說：“他是矮人最古老的祖先，他是長胡大人，也是我家最早的先祖，我算是他的繼承人。”
    “那都靈之日又是什么時候？”愛隆問道。
    “是矮人新年的元旦，”索林說：“大家都知道，那是秋冬交際最后一個月的第一天。當(dāng)秋天的最后一輪月亮和太陽，一起在天空中出現(xiàn)的時候，我們叫它作都靈之日。不過，這恐怕幫不上我們什么忙，因?yàn)椋@個紀(jì)元以來，我們精確預(yù)測這個日子來臨的技術(shù)已經(jīng)失傳了。”
    “到時候我們就知道了，”甘道夫說：“上面還有其他的字嗎？”
    “在這種月色之下看不見了，”愛隆說，他同時把地圖還給索林。然后，他們一起走到水邊，看著精靈們在夏至前夕的月光下舞蹈和歌唱。
    第二天一早就是夏至，如同眾人夢想中一般的美麗清新：藍(lán)色的天空中沒有一絲云朵，太陽映照在純凈的水面。他們在眾人的祝福之下策馬遠(yuǎn)揚(yáng)，心中已經(jīng)準(zhǔn)備好面對更大的冒險，也知道自己必須要進(jìn)入迷霧山脈，前往山后的大地。