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呂布身在荊州，收拾袁紹留下的爛攤子時，黃忠、張合、馬超、馬岱、龐德、法正、諸葛亮，黃忠為主帥，張合為副帥，諸葛亮為正參軍，法正為副參軍，馬超為前鋒，張既為后勤官，中央軍五萬，涼州郡縣兵五萬，十萬大軍在陳倉匯集，兵發漢中，討伐割據于此的張魯。
劉備極力慫恿劉璋跟張魯聯合，派能言善辯的張松前去出使，先賄賂了張魯麾下謀士楊松，張魯被楊松說服，確信自己的一斗米教絕對不見容于呂布的通天教，所以他決定跟劉璋聯合。
劉璋之前麾下大將楊懷被呂布麾下將領陳衛刺殺，高沛、龐羲盡皆被黃忠射殺，本想派老將嚴顏領兵前去支援張魯，但嚴顏鎮守的巴郡直面荊州的水軍，呂布已經派兵在江陵打造戰船，將朔江而上攻打江州，嚴顏未可輕動。
劉璋想派吳懿為大將，可吳懿的叔父吳匡、堂弟吳班、親妹吳瑕都在呂布那里，劉璋心生狐疑，不敢派吳懿前往，怕他跟呂布里應外合。
劉璋選來選去，最后聽從張松的主意，只得啟用了跟呂布交過手的劉備，讓劉備統領大將關羽、張飛、冷苞、雷銅，領四萬人馬前去支援張魯，司馬懿為軍師。
劉璋還是對劉備不放心，便派次子劉循為監軍。
吳懿、吳蘭兄弟留守成都，大將劉貴、鄧賢坐鎮涪關，以防西城的張任、黃權部偷襲，嚴顏坐鎮巴郡江州，以防荊州水軍朔江而上。此時王平、張翼、張嶷雖在西蜀。皆不出名，所以劉璋并沒有重用他們。
劉璋此時有心跟呂布一較長短，因為廖立、許攸以及一些袁紹舊部、過去劣跡斑斑恐怕被呂布清算或認為在呂布麾下被忽視的世家人物都偷入巴蜀，投靠劉璋。
呂布一番苦口婆心的勸告，廖立心高氣傲，根本沒有聽進去。他以為呂布看輕了自己，不可能重用自己，就什么都不說，攜帶家人，逃離荊州，前往巴蜀。
許攸在荊州和益州交界處遇到許多同僚，這些人都跟許攸yiyang的見識，認為袁紹抵不過呂布，而呂布不用重用他們這些人。所以他們決定投靠劉璋。
劉璋得到廖立、許攸兩人，大喜，他正為麾下智謀人才匱乏而憂心忡忡，便派許攸去幫助劉貴，派廖立去幫助嚴顏，以抗呂布對益州的攻勢。
跟那一世yiyang，黃忠、諸葛亮的大軍在陽平關遭遇了劉備、司馬懿的六萬人馬。
劉備、司馬懿從益州帶走了四萬人馬，張魯派弟弟張衛、大將楊任、大將楊昂領兩萬人馬。合兵一處，屯兵陽平關。又在陽平關附近依山傍林，扎下了十幾個營寨。
黃忠、諸葛亮到此，看到陽平關兩側山勢險惡，山林縱橫，不知路徑，不敢輕入?？衷夥?。
黃忠只得指揮強攻陽平關，可陽平關地勢險要，易守難攻，雄關難越，劉備、張衛防守嚴密。攻了十數日，折損了數千人，沒有取得任何戰果。
馬岱、龐德想要穿過山林，繞到關后，卻被伏擊，一萬人馬折損大半。
戰事就這樣膠著下去，諸葛亮謹慎的作風還沒有大的改觀，法正雖然擅長用計，怎奈對方有個被呂布一直以來的迫害給迫害得異常早熟異常老練的司馬懿，司馬懿雖然毀容了丑陋不堪，精神上也有點瘋瘋癲癲的，但一旦他剖析起軍事、政治等一系列的陰謀詭計時，戎馬一生的老兵劉備、關羽也只能甘拜下風，洗耳恭聽。
司馬懿現在是防守一方，他防守起來，表現比那一世還要強一些，防守的滴水不漏，另外還時不時地發動一些陰損的攻勢，比如他常常派出一些經過他訓練的死士潛入中央軍駐地附近的農莊為非作歹，嫁禍給中央軍，讓本地民眾對中央軍產生厭惡和不合作的心理，而沒有了當地民眾的支持，中央軍在陽平關外的處境越來越難。
法正決定以其人之道還治其人之身，派出軍情司的特工在漢中為非作歹，嫁禍給蜀人，讓本來就不和的張魯、劉璋雙方反目成仇，可惜司馬懿對這個早做了準備，他事先就對前線的劉備、張衛說：“中央軍可能沿用我的計策，來挑撥我們雙方的關系，所以請兩位千萬要安穩部下的情緒，莫要內訌?！?br/>
司馬懿的丑陋陰毒讓人對他敬而遠之，但他點水不漏、狠辣獨到的軍事韜略，又讓劉備、張衛非常敬服，他們完全同意司馬懿的判斷，張衛傳信給張魯，請他盡量約束五斗米教的教徒，不論發生任何事情，都是中央軍細作搞的鬼，這樣一來，法正白白地犧牲了四五十個軍情司特工，根本達不成任何戰略目的。
法正知道這一切都是司馬懿搞的鬼，他派出一二十個頂級刺客去刺殺司馬懿，卻沒想到劉備早就防備這一點，他和關羽、張飛整天都在司馬懿身邊，一張桌子吃飯，一張床睡覺，刺客們畏懼于關羽、張飛的武力不敢動手，就是敢動手的也被關羽、張飛一起狙殺。
消息傳到呂布處，他極度驚訝，本來中央軍人數占先，不論從士氣還是裝備還是從戰斗力上，都比劉備、張衛的聯軍要強上許多，有大將黃忠、張合、馬超、馬岱、龐德，還有頂級謀士諸葛亮、法正，明明占據優勢，竟然打成這樣。
呂布仔細分析了一下戰情，發現問題點出現在一個人的身上，那就是司馬懿，因為司馬懿妖孽一眼的存在，使得諸葛亮、法正束手無策。
現在的司馬懿已經二十歲了，在呂布的追殺下，逃亡了足足九年，九年時間把一個懵懂少年硬生生磨練到現在的樣子，可以說現在司馬懿的難纏，跟呂布對他的磨練密不可分，如果呂布當年沒有那么急迫下手，而是等天下大勢已定，再隨便找個理由把司馬懿全家除掉，司馬懿定然是上天無路入地無門，可呂布只占據了冀州、并州兩地，就急不可耐地想除掉司馬懿，結果讓司馬懿逃走了，在逃亡過程中司馬懿就像當年的伍子胥yiyang，完成了蛻變，從一個錦衣玉食的世家子弟成長為曉暢軍事、深通詭計的陰謀家。
在漢中前線集中了呂布的三個義子諸葛亮、法正、馬超，還有那一世可以獨當一面的大將黃忠、張合、馬岱、龐德，還有能力超群的后勤官張既，這樣的團隊如果只是攻打張魯一方勢力鎮守的漢中，應該能夠拿得下來吧，但現在司馬懿、劉備、關羽、張飛領四萬蜀軍前來，形勢逆轉。
吕布想起当年的曹操攻打汉中阳平关时，只是面对不入流的张卫、杨任，也颇费了一些周折，诸葛亮、法正他们这支团队虽然不逊于当年的曹操，可对方却变成了司马懿、刘备、关羽、张飞，吕布发现，他现在不得不亲自去汉中一趟。
吕布召集现在荆州的所有文武将领，商议该留谁坐镇荆州，谁跟随吕布前去汉中，大部分将领都跃跃欲试，想跟随吕布前去汉中，眼看大汉即将一统，以后的战越打越少，建功立业的机会越来越少，想要高官厚爵封妻荫子，攻打汉中进窥益州可以说是最后的机会了。
眼看大家都在争着吵着去汉中，智谋深远与众不同的刘晔在旁笑道：“主公，汉中阳平关距离荆州将近两千里，主公催动大军前去，至少也要一个月才到，而我们现在经过讨伐袁绍的战斗，将士疲惫，再远途跋涉一个月，到了阳平关外，恐怕没有再战之力。”
刘晔这样一说，吕布忽然发现自己兴师远征阳平关不是一个好主意：“那本公就少带兵马前往吧。”
刘晔轻轻摇摇头：“主公，我们何必舍近求远，何必跟敌人硬碰硬呢，我们完全可以以实击虚。”
吕布顿时明白了刘晔的意思，他想起了当年张飞从荆州攻入蜀地的情形，严颜虽然是蜀地名将，可他兵微将寡，智谋短缺，又如何抵得过自己，而一旦突破了严颜镇守的巴郡，前面便是一马平川的天府之国，成都很快就会落入自己手中，成都一旦失守，刘璋一旦投降，前线的刘备、司马懿顿成无根之萍。
吕布想到此，便笑着问周瑜、鲁肃、陆逊、荀攸等人的意思，他们都赞同刘晔的提议。
吕布便派大将徐晃领两万新编人马，大张旗鼓，扮作有五万人马的样子，吕布的侄子吕鹏扮成吕布的样子，打着吕布的旗帜，从江陵出发，一直往北，杀向阳平关。
吕布则带大将赵云、颜良、文丑、陈到、文聘，刘晔、荀攸为参军，领五万精兵，打上赵云的旗帜，扮作只有两万人马，先走水路，再走陆路，杀向严颜镇守的巴郡江州。
而张任所在的西城郡方向，偃旗息鼓，毫无动静。
吕布三个方向的消息传到成都，刘璋不能判断，便请张松前来，张松绞尽脑汁道：“吕布平生好用计谋，此必定是吕布使得声东击西之计，他派往阳平关的人马是虚，派往巴郡的人马是虚，而他的大队人马必定赶往西城，从西城绕到汉中南边，前后夹攻，玄德公必败。”
刘璋大惊失色：“那该如何是好？”未完待续。手机用户请到阅读。)