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此刻，莫斯科公國的大主教菲利普一世正待在他那鄰近莫斯科升天教堂的私人宅邸中，靜候大公蒞臨。由于雙方都身負重壓，接下來的談話可能會頗為激烈。

大主教積極參與促成了大公和佐伊·帕里奧洛格斯公主的聯姻，但另一方面，他也堅持教皇不可派使節陪同公主前往莫斯科。他安排了普斯科夫的謝爾蓋修士負責護送，并吩咐他在出發前先行排查公主的隨行人員——尤其是普斯科夫那些他認為在品味和禮節上有天主...