子貢和勾踐這種誘人玩火，自己坐收漁利的詭計，卻瞞不過伍子胥。自從姑蘇臺上強諫吳王以后，他對夫差徹底失望了。但是，他對國事政局沒有一天不關心。當他得知勾踐朝吳，大施貢獻、饋贈和犒賞時，大為吃驚。勾踐這一手，他認為是正如屠戶豢養豬羊一樣，不是由于好生之德，而是為了殺它們，吃他們的肉。他感到吳國已經到了生死存亡的關頭，自己不能不盡臣子之道箴諫。

根據以前的經驗，他知道在大庭廣眾之前同夫差針鋒相對的辯論沒有好處，思慮再三，于是就改變方法，獨自一人到館娃宮求見求夫差。

這一天，夫差正在同西施欣賞越國送來的一隊宮女的歌舞，當王子慶忌向他稟告伍子胥求見時，他不耐煩地揮揮手，表示不愿見。但是，慶忌并不馬上退走，固執地等在旁邊，慶忌的舉動使夫差有點詫異，同時也警覺伍子胥到他從不愿來的館娃宮求見，這樣對待他，確也甚為不妥，就勉強起身，向使殿走去。

“大王安康！”伍子胥叩見夫差。今天他似乎格外順從，言語也特別婉轉：“聽說端木子貢曾經來此游說？”

“嗯。”夫差淡淡地應了一聲。

“聽說勾踐曾經來此犒勞我軍，并且愿意發兵助戰？”

夫差沒有理睬，環顧左右而言他。

“聽說大王決心遠伐齊國？”

“嚇假！”夫差不耐煩了：“寡人國事繁忙，大夫有話請快說吧！”

“是。”伍子胥盡力克服著自己，盡量心平氣和地說，“當年，上蒼把越國賜給吳國，大王不受，可是，‘天道好還’。如今勾踐臥薪嘗膽，虛心下士，發憤圖強，時時都在窺伺時機，企圖履滅吳國。越國對吳國來說，好像人的心腹大病。今天大王不滅越而遠道伐齊，豈不是棄心腹大病不顧，卻去治無關緊要的癖疥？臣老了，常言道叭之將死，其言也善，愿大王聽從老臣一言：從速滅越！越國倘若不淪為廢墟沼地，吳國遲早將被它覆滅！”

“相國實在不明白天下大勢。”夫差多少有點被伍子胥的懇切陳辭所感動，他想說服他，“越國軍士全被寡人征用，國內空虛，何患之有？當今侵凌諸侯的是強暴的齊國。寡人討伐齊國，不僅為我，更是為了天下諸侯。”

“大王不可聽從子貢的浮辭，輕信勾踐的詐偽！”伍子胥一聽夫差的話，語氣開始尖銳起來了，說道，“吳越兩國，世為仇敵。況且，兩國都被松江、浙江、浦陽江三條江水環繞著，土地相接。在這塊廣袤的平原上，吳人和越人雖然都文身斷發，披草萊而邑焉；但是吳越不能并存，這是無法改變的事實，也是擺在我們面前最重要的形勢。齊國離我們很遠，伐齊成功，如此得到的，也只是不可耕種的‘石田’。齊國也不可能遠涉大江、淮水來奪取吳國的土地。同吳國爭奪三江、五湖之利的，只有越國。請大王三思！”

“越地方圓百里，甲兵五千，成就不了什么大氣候！”夫差厭煩地說。

“大王！”“寡人擁有精兵、國土，十倍于越國，請相國放心吧！”

“不然！”伍子胥終于克制不住自己，把壓抑了多年的心里話，像火山爆發一樣直噴出來，“大王初即位，為報父仇，奮發有為，國以大治。可是自從伐越勝利以后，卻一切都改變了；起高臺，筑深池，建宮殿，寵美女，親佞臣，造王舟，濫用民力，弄得百姓疲憊不堪；加以近幾年，天災不斷，城邑和鄉里到處鬧饑荒，如今又違背天道遠伐齊國。大王，吳國百姓已經有了離叛之心，萬一失敗，吳國兵甲雖多，恰如群獸一樣，一只中箭逃走，千萬只隨之奔逃；那就沒法收拾了，而且，那時候，越國肯定會趁機來襲擊。大王你自己想想吧，不然到時就會悔之不及！”

滿口都是些喪氣、長他人威風的話，夫差拂袖而起，怒聲說：“寡人厭聽相國之言。”

夫差走了，伍子胥怔怔地呆在原地，半響說不出話兒。夫差離座徑直回了西施的房內，看到他滿臉怒氣的樣子，西施知道他們因為越王吵架了，為夫差滿斟了一爵酒，遞上去。

“天下之人，只有美人，才理解寡人之心。”吳王連飲三杯，長嘆著說。

“是啊，大王何必總與越國作對？存越，兩國保持盟好，府庫貢物不斷增加；兩國百姓不道涂炭，友好相往；吳國的威望和威信昭示于天下人，大王糾合諸候，共尊周室，天下泱泱，唯吳獨霸，怎不善哉美哉！唉，這個伍相國，不過，他對大王倒也是出于忠心。”

西施說著，故意提起伍子胥，要把火往他身上燒。

“別提他了！”夫差一想他就煩，“依仗有功于先王，處處與寡人作對，幾番欲陷寡人于不義，失信于天下，差點兒壞了寡人的大事！”

“大王雄才韜略，伍子胥人老糊涂了，也許他心是好的，但是，也不能讓他壞了大王的大事，柳果讓他解甲歸田，頤養天年，大王與他豈不兩相平安，大王豈不就也不會因他煩惱了？”

“他越老越糊涂，自從那次姑蘇臺寡人呵斥了他之后，他推病在家休息了幾個月，此后，卻反而比以前對朝政更熱心了，叫這樣的人致仕歸田，談何容易？父王臨終有言要視他為父，寡人豈能違背？唉唉！”

“那大王就沒有辦法讓他離開吳國？”西施在一旁使勁地慫恿夫差。

“對對！”吳王夫差恍然大悟，思維立即比西施還跑得遠：“還是我的美人聰明，好，寡人就命他出使齊國。”

吳王話一出口，頓時覺得心里亮堂了許多，他望著眼前楚楚動人的西施，一把抱住了她，對她說：“美人，來，陪寡人好好地玩樂一番。”

西施今天興致也很好，當她聽到伍子胥要從她面前徹底消失時，心里暗暗地高興，在與吳王溫存之時，她使出了作為女人的所有媚計，讓吳王在她趨意阿諛的甜言蜜語中沉醉。

第二天，夫差任命伍子胥為吳國的使者，出使齊國，通知齊王：由于他的不守忠，夫差將親率大軍前來評理。伍子胥沒法推辭，臨出國前，他痛心地對自己的兒子伍封說：

“我幾次苦諫大王，大王不聽。看來，吳國不久就要滅亡。你留在吳國，同吳國一起滅亡，也沒有必要，隨我一同到齊國去吧。”結果，伍子胥把兒子寄存給齊國大夫鮑牧那里，把伍封改姓王孫。完成使命后，伍子胥獨自一人回到吳國。